香港特区政府发言人表示，根据初步数据，该批银色债券认购金额约701.6亿港元，是目标发行额的约1.4倍，认购人数约30.1万，预料最终发行额将提高至上限550亿港元，配发结果将于10月21日公布。

    在2023-2024的岁末年初，诸多机构和专家都对2023年农信系统、特别是农商银行年度改革和经营情况进行了总结回顾，诸如年度十年大事、专题报告之类。然而，这类回顾少有全面和精准的数据支撑，毕竟官方尚未披露。    2024年2月21日，金融监管总局公布了《2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》和《2023年商业银行主要指标分机构类情况表（季度）》。据此，本文对去年农商银行的整体业务经营情况，进行简要数据分析。

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（附图1）1.资产规模增长    第一，总资产增长平稳。2023年末，1600余家农商银行总资产约44.22万亿元，名义同比增长12.6%（相关详情见本文附图2）。之所以说“名义”，是因为新世纪以来农信系统一直处于改革过程中，每年都有农村信用合作联社（或者之前的农村合作银行）改制为农村商业银行，在统计上机构数量总是不断变化。    据权威数据，2022年末农商银行法人机构为1606家，2023年6月末为1609家（此外农信系统还有农合银行23家、农信联社545家）。而且机构数量不是简单的“一对一”增加，因为目前有的是合并组建。例如，2023年12月新疆的阿克苏地区原5家农商银行和3家农村信用联社，以新设合并的方式组建为阿克苏塔里木农商银行1家机构；再如，2023年12月监管批复德阳农商银行吸收合并广汉农商银行、什邡农商银行、绵竹农商银行和中江农商银行（2022年已经吸收合并了罗江农商银行）。    因此，农商银行总资产的实际增速，还是要参考农村中小金融机构整体情况（主体为农商银行，此外包括农合银行、农信联社和村镇银行）。    2023年末，农金机构总资产54.61万亿元，同比增长9.2%。增速低于银行业平均值0.7个百分点；在银行业总资产中占比13.1%，比上年同期低0.1个百分点。    不过，2023年末农商银行总资产在农金机构中占比81.0%，比上年同期提高1.5个百分点；一方面其中肯定有改革后统计口径略有扩大的因素，另一方面也有可能是农商银行规模增长快于村镇银行整体和未改制的农信联社。

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（附图2）    第二，贷款增长略弱。2023年末，农商银行贷款余额约25.82万亿元，名义同比增长10.2%，与同期金融机构本外币贷款10.1%增速基本持平（相关详情见本文附图3），但低于RMB贷款10.6%的整体增速。    考虑到农商银行外币贷款业务占比很小，且其名义增速都低于RMB整体增速，可以看出2023年在“大行持续下沉、城行持续下乡”的背景下，农商银行的贷款市场竞争能力相对走弱。    从部分区域看。例如，2023年末广西农信系统贷款余额7825亿元，比上年末增加306亿元，同比增长4.1%，而同期广西本外币贷款整体同比增长11.4%；江苏农商银行系统贷款余额2.85万亿元，同比增长11.9%，同期江苏省本外币贷款同比增长14.1%；山东农商银行系统贷款余额1.88万亿元，同比增长6.2%，同期山东省各项贷款同比增速为11.6%，二者更是相差了5.4个百分点。    当然也有个别高于本区域贷款平均增速的。例如，2023年末浙江省本外币贷款21.7万亿元，同比增长14.2%；浙江农商银行系统贷款余额34025亿元，同比增长17.5%，比全省平均增速高3.3个百分点。    从部分市场看。2023年末，六家大行和农金机构普惠小微贷款余额分别为11.58万亿元和8.16万亿元，同类市场份额分别为39.8%和28.1%；与2022末相比，前者提升了3.3个百分点，后者再下降了1.7个百分点。

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（附图3）2.资产质量控制    第一，不良贷款余额增加。2023年末，商业银行不良贷款余额32256亿元，比上年末增加2427亿元；其中，农商银行不良贷款余额8623亿元，比上年末增加1077亿元，占全部增量的44.4%。    需要指出的是，2023年金融机构核销不良贷款10967亿元，比上年多核销698亿元。不过，由于盈利能力走弱等原因，可能农商银行核销能力相对也不强。    第二，不良率有所上升。2023年末，商业银行不良率1.59%，比上年末下降0.04个百分点；其中，农商银行不良率3.34%，比上年末上升0.12个百分点（相关详情见本文附图4）。    与2022年不良贷款“量率双降”相比，2023年农商银行不良贷款呈现“量率双升”趋势，这反映出当前其资产质量控制的难度有所加大。    2023年末，浙江农商银行系统不良贷款余额约276亿元，不良率0.81%，比上年末上升约0.03个百分点。尽管不良率有所上行，但是仍然在0.9%以下，还是农商银行系统中质量最好的。    当然，也有不良率本来就低且还略降的。例如，2023年末江苏农商银行系统不良率比上年末下降0.02个百分点。野叔测算数值可能在1.20%以下（同期江苏省内城商银行、农商银行等全部法人机构不良贷款648.3亿元，不良率1.05%）。

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（附图4）    第三，拨备覆盖率有所下降。2023年末，商业银行拨备覆盖率205.14%，与上年末基本持平；其中，农商银行拨备覆盖率只有134.37%，不仅明显较低，且比上年末下降8.86个百分点（相关详情见本文附图5）。    主要原因在于，一方面农商银行不良贷款余额增加较多，另一方面计提拨备的能力有所减弱。例如，2023年农商银行拨备新增779亿元，比上年同期少增117亿元，显然这与其收入增长放缓相关。    此外，农商银行资本充足率有所下降。2023年末，商业银行资本净额合计约32.57万亿元，核心一级资本净额22.8万亿元，资本充足率15.06%（比上年末下降0.11个百分点），核心一级资本充足率10.54%。其中农商银行资本充足率12.22%，比上年末下降0.15个百分点，与商业银行平均充足水平仍有较大差距。

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（附图5）3.资产收益表现    第一，净利润有所增长。2023年度，商业银行实现净利润23775亿元，同比增长3.23%；资产利润0.70%。其中，农商银行实现净利润2388亿元，同比增长14.8%（原因之一是上年同期下降后基数较小）；资产利润率0.54%，只比上年提高0.01个百分点。    从部分农商银行披露的财务报告看，有的机构2023年度实际利息净收入和营收同比下降，不过由于所得税减少等原因，净利润才得以同比增长。    第二，净息差持续下行。2023年度，商业银行净息差1.69%，比上年末下降0.22个百分点，已经降到1.80%的标准线以下。其中，农商银行净息差1.90%，比上年末下降0.20个百分点（相关详情见本文附图6）。尽管从一年短期看，农商银行净息差的下降幅度略小，且数值还在1.80%以上；但是从五年长期看，其下降趋势更为明显。如果再考虑农商银行收入结构中的利息收入占比较高、中间收入占比较低的状况，则当前净息差下行趋势对于农商银行稳定收入带来的挑战可能更大。

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（附图6）野叔的结语    综上所述，从市场竞争能力、质量控制能力、创收盈利能力三个方面看，2023年农商银行均表现出走弱的趋势；而且区域差异可能也存在“马太效应”，即强者恒强（例如江浙）。这肯定会让一些经营管理人员具有更强的忧患意识。    何以解忧呢？正好今天上午与《中国农村金融》杂志社的一位美女记者研讨了这个话题。最后野叔的建议是，学会持续运用新思维、新技术、新产品、新模式、新能力等来“深耕本土”。这些正是“野叔观察”公众号近年来一直在分享交流的主要内容，也将是今后不懈努力的主要方向。 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。